公元213年(建安十八年),刘备入蜀助刘璋防御张鲁,张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。
公元214年(建安十九年),刘备与刘璋决裂,军师庞统中流矢身亡,刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入川支援,荆州只留关羽驻守。刘备平定蜀地后,以关羽董督荆州事,[8]授权掌管荆州地区刘备控制的部分,包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安,关羽事实上镇守荆州五郡(南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡)。
公元215年(建安二十年),孙权知道刘备已夺得益州,希望取回荆州。刘备却说:“当得到凉州时,便会把荆州交还。”孙权对此十分怨恨,便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的将领在阵前“单刀会”,据理相争但最终不欢而散。孙权命吕蒙准备进攻荆州南部,鲁肃将万余人马于益阳牵制关羽,刘备从益州带兵回援。时关羽号称有三万人马,自选五千精锐准备从上游渡河,吴将甘宁率领一千人前往驻守,关羽得知后就没有过河,在河对岸扎营,这个地方后来称为“关羽濑”。此时,曹操进取汉中的张鲁,刘备便迅速和孙权修和,协议平分荆州,即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权,分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备,这就是三国史上著名的湘水划界。[4]
威震天下。
公元218年(建安二十三年),江夏太守文聘与乐进进击寻口,关羽率军
前往将文聘与乐进击退,并乘胜派遣偏将率军北征,所杀甚众,曹操对此感到非常忧虑。同年,太医令吉本,少府耿纪,司直韦晃等人谋反,但不久事情败露,几人被曹操所杀,曹操于是召曹仁为征南将军,讨伐关羽。曹仁屯樊期间,大肆征调徭役,南阳郡一带军民苦不堪言,宛城太守侯音与卫开于是劫持太守东里滚造反,与关羽联合。曹仁率军前往平乱,攻破宛城,将侯音斩杀,并屠城。
公元219年(建安二十四年),刘备军与曹操军相争汉中,魏将夏侯渊被刘备大将黄忠所斩,曹操亲提大军来争汉中,却于汉水之战被赵云击败,粮草被劫,曹操无奈只得退出汉中,并迅速命令曹仁与庞德进攻荆州的关羽,关羽反守为攻,进围樊城。魏将庞德亲与关羽军搏战,引箭射中关羽额头,关羽军大震。
曹仁趁关羽军军心不稳之际,率军进攻关羽,关羽激励将士,推锋必进,劝率士卒,大破曹仁于沔水,曹仁的部队被打的溃不成军,水军更是全为关羽所歼灭。曹仁于是派遣庞德屯兵于樊城以北十里,并修书与曹操请求援军。曹操于是派遣于禁率领七军(约数万)前来救援。
曹仁被围数月,于禁前来救援,关羽军稍退,与于禁军
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